Die oskarprämierte Dokumentation portraitiert Pawel Talankin, Lehrer an einer Schule in seiner Heimatstadt Karabasch. Mit Beginn des russischen Angriffskriegs bekommt Pawel den Auftrag, patriotische Veranstaltungen zu organisieren und zu dokumentieren. Seine Zweifel und Skrupel werden immer stärker. Zugleich ermöglicht sein Zeugnis einen spektakulären Einblick in die russische Propaganda-Maschine.